按理說，2016年到2017年是政策不斷出臺的兩年，那么到了2018年便是政策付諸實(shí)施的一年。

十九大提出了我國大健康發(fā)展的宏觀規(guī)劃，為此，今年上半年我國政府有關(guān)部門也進(jìn)行了重新組建。前不久，與醫(yī)藥行業(yè)有重要關(guān)系的國家衛(wèi)健委、國家醫(yī)療保障局、國家藥監(jiān)局等政府部門宣布了三定方案，目的就是落實(shí)黨中央的決議，深化醫(yī)療體制改革，加快三醫(yī)聯(lián)動(dòng)的進(jìn)展。

正因?yàn)樾抡�的頻繁出臺并陸續(xù)付諸實(shí)施，所以被政策與制度所左右的醫(yī)藥行業(yè)出現(xiàn)一些可喜的跡象。其中最重要的無疑是醫(yī)藥工業(yè)將出現(xiàn)一個(gè)質(zhì)的飛躍，分析主要因素是：鼓勵(lì)藥物創(chuàng)新、推行上市許可人制度、加快對藥品實(shí)施一致性評價(jià)等。

而也正因?yàn)楦黜?xiàng)制度在不斷鞏固完善中，故直觀看，今年上半年整個(gè)醫(yī)藥供應(yīng)鏈的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢的確出現(xiàn)了一些波折。但總體來說還是向著比較理想的方向發(fā)展。

本文根據(jù)一些官方數(shù)據(jù)（權(quán)威數(shù)據(jù)）從藥品供應(yīng)鏈的維度進(jìn)行一些分析，供參考。

引子

兩個(gè)思考題

可能是因?yàn)橛行┥�產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可證換證沒有及時(shí)通過GMP的緣故，2016年制藥企業(yè)數(shù)量較上年減少了880家，是5年來第一次減少，減幅達(dá)17.41%。對于2016年同比出現(xiàn)負(fù)增長，筆者認(rèn)為，行業(yè)兼并重組、環(huán)保倒逼和GMP飛檢等是主要原因，但最重要的因素是兼并重組。一些企業(yè)合并成為集團(tuán)，工業(yè)排序上升，有利于管理、有利于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，更有利于企業(yè)應(yīng)對招標(biāo)。2017年制藥企業(yè)數(shù)量雖比2016年有上升，但還是較2015年少了680家，這個(gè)問題需要思考為什么！

推行“兩票制”的目的是減少藥品流通中間環(huán)節(jié)，按理藥品流通商應(yīng)該明顯減少。但是，2017年藥品流通商較2016年反而增加171家。分析原因，正是因?yàn)椤皟善敝啤钡膶?shí)施導(dǎo)致中小商業(yè)直接向廠家進(jìn)貨，生產(chǎn)商為之增加了不少一級供應(yīng)商，也間接造成大批發(fā)企業(yè)的市場增速下降，這個(gè)問題也需思考！

供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)全解

醫(yī)藥工業(yè)

不確定性大：多因素下的兩位數(shù)增長

2018年上半年，我國醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值與利潤依然保持兩位數(shù)增長，筆者總結(jié)其中的重要因素有以下幾點(diǎn)：

1）醫(yī)療需求剛性增長

2017年全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療人次81億，同比增長3.8%；出院人數(shù)2.4億，同比增長9%。

2）“兩票制”

大量藥品銷售由“底價(jià)”轉(zhuǎn)為“高開”；全行業(yè)主營收入存在相當(dāng)數(shù)量的虛增。

剔除“兩票制”導(dǎo)致部分銷售的虛增收入，今后能否持續(xù)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長應(yīng)該有不確定因素存在。

3）原料藥總體提價(jià)

由于環(huán)保倒逼的緣故，多地多家企業(yè)無奈進(jìn)行限產(chǎn)和“控銷”，導(dǎo)致原料藥價(jià)格普漲。

4）化學(xué)制劑總體降價(jià)

執(zhí)行新標(biāo)省份增多，價(jià)格談判中出現(xiàn)二次議價(jià)甚至三次議價(jià)，部分低價(jià)藥消失。

5）還有幾個(gè)因素需要密切關(guān)注：中藥飲片不受醫(yī)院“零加成”“藥占比”的政策影響；醫(yī)療器械尚未經(jīng)歷過招標(biāo)、定價(jià)等沖擊；生物藥被國家重視，臨床使用多，進(jìn)入醫(yī)保目錄也多，頗受重視；年初由于國內(nèi)發(fā)生大面積流感，抗感染藥物使用增加。

醫(yī)藥商業(yè)

生存戰(zhàn)慘烈：13000余家分30%市場

2018年上半年，醫(yī)藥商業(yè)銷售前4強(qiáng)（國藥、華潤、上藥、九州通）占38.01%市場份額；前100強(qiáng)占69.04%市場份額。

藥品零售市場2073億元，同比增長9.3%，增速上升0.9個(gè)百分點(diǎn)。藥品零售企業(yè)銷售額前100位約占同期全國醫(yī)藥市場總額的6.8%，約占全國零售市場總額的31%。其中，6家全國龍頭企業(yè)的銷售占全國零售市場總額的15.90%，30家區(qū)域零售連鎖企業(yè)銷售額占全國零售市場總額的12.70%。

從圖4數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可以看到，我國醫(yī)藥商業(yè)的平均利潤率已與國外醫(yī)藥大流通商接軌，若要進(jìn)一步提升利潤率唯有向管理要效益。但是，我國醫(yī)藥商業(yè)的集中度與國外差距還是很大，已有數(shù)據(jù)表明銷售前100家占近70%市場份額，那么還有13000余家企業(yè)要爭奪余下30%的市場，場面將是何等慘烈！

樣本醫(yī)院用藥

首見增速<1%！逆襲的抗腫瘤藥！

由于醫(yī)院控費(fèi)（醫(yī)院用藥與醫(yī)保用藥總量控制）等重要因素，24地區(qū)樣本醫(yī)院藥品購入金額在2018年上半年同比增長出現(xiàn)近5年中首次低于1%。按此趨勢發(fā)展，如果2018下半年未有明顯發(fā)力因素出現(xiàn)，2018年全年增速將再創(chuàng)新低。

2018年上半年，抗腫瘤藥繼續(xù)保持12.47%高增長，可見國家對抗腫瘤藥進(jìn)行談判降價(jià)用意之所在。抗感染藥的回升最為明顯，4.85%的增速與年初國內(nèi)發(fā)生大面積流感、抗感染藥物使用增加有密不可分的關(guān)聯(lián)。

但心血管系統(tǒng)、神經(jīng)系統(tǒng)、消化系統(tǒng)均出現(xiàn)了負(fù)增長（分別為-5.19%、-5.13%、-0.41），較2017年同期持續(xù)走低，這可能與實(shí)施醫(yī)聯(lián)體后處方延伸因素有關(guān)。中藥出現(xiàn)-13.17%的負(fù)增長，離不開中藥注射劑限用及某些中成藥被列為輔助用藥的原因。

剛性因素

▲ 人口自然增長，新的生育政策出臺（二胎經(jīng)濟(jì)），社會(huì)老齡化加快（養(yǎng)老事業(yè)），自我保健意識增強(qiáng)（藥妝、保健品）。

▲ 腫瘤和心腦血管疾病等慢性病發(fā)病數(shù)量增多，疾病診斷和治療比例提高，用藥水平提高。

▲ 醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋面穩(wěn)定、醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)和支付比例提高，異地醫(yī)保與二保合一進(jìn)展順利。

▲ 醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系不斷完善，健康服務(wù)業(yè)發(fā)展，民營醫(yī)院發(fā)展得到鼓勵(lì)，醫(yī)療服務(wù)可及性加強(qiáng)。

▲ 整體經(jīng)濟(jì)增長帶動(dòng)個(gè)人與家庭可支配收入的增加，衛(wèi)生保健支出增加。

五大行業(yè)熱點(diǎn)“劃重點(diǎn)”

1）新興醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速：生物藥迎來投資高峰期，從事抗體藥物、 腫瘤免疫治療藥物、 新型疫苗開發(fā)的企業(yè)增多，將有大量的資本追逐和投入，一批新的生產(chǎn)場地正在或即將投入建設(shè)。

2）藥品創(chuàng)新加快：新藥注冊審批改革（MAH）、輔料與藥包材的關(guān)聯(lián)評審、行業(yè)集中度提升，均向創(chuàng)新藥、高質(zhì)量仿制藥傾斜；分級診療（長處方、處方延伸）帶來基層醫(yī)院用藥量增長。

3）創(chuàng)新醫(yī)療服務(wù)增多：以病人為中心，推廣多學(xué)科診療模式；以危急重癥為重點(diǎn)，創(chuàng)新急診急救服務(wù)；以醫(yī)聯(lián)體為載體，提供連續(xù)醫(yī)療服務(wù)；以日間服務(wù)為切入點(diǎn)，完善工作制度和工作流程；以“互聯(lián)網(wǎng)+”為手段，建設(shè)智慧醫(yī)院；以“一卡通”為目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)就診信息互聯(lián)互通；以社會(huì)新需求為導(dǎo)向，延伸提供優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)。

4）民營醫(yī)院：注重規(guī)劃引領(lǐng)，為社會(huì)力量辦醫(yī)開拓空間；落實(shí)鼓勵(lì)扶持政策，為社會(huì)力量創(chuàng)造發(fā)展環(huán)境；激發(fā)創(chuàng)業(yè)活力，為行業(yè)發(fā)展培育新型業(yè)態(tài)；建立注冊及信息化制度，讓社會(huì)力量共享優(yōu)質(zhì)資源，提升行業(yè)準(zhǔn)入管理水平。

5）藥品零售：重點(diǎn)向藥學(xué)服務(wù)和大健康管理服務(wù)商轉(zhuǎn)型，在推進(jìn)零售藥店信息系統(tǒng)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)和醫(yī)保支付系統(tǒng)對接的過程中，鼓勵(lì)具備條件的零售藥店承接醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診藥房服務(wù)和其他專業(yè)服務(wù)。