作為口腔產(chǎn)業(yè)的上游支柱之一，義齒加工廠的運(yùn)作模式早已經(jīng)不是勞動(dòng)密集型，隨著CAM/CAD技術(shù)、口掃、CBCT等數(shù)字化設(shè)備的廣泛應(yīng)用，義齒制作的時(shí)間大幅縮短，義齒加工儼然成為了技術(shù)和資金密集型行業(yè)，將進(jìn)一步朝精細(xì)化、專業(yè)化方向發(fā)展。

中國(guó)的義齒加工行業(yè)集中地，主要分布在以深圳為中心的珠三角區(qū)域，以及以上海為中心的長(zhǎng)三角區(qū)域，形成大型加工廠+眾多中小加工廠的格局，前者以現(xiàn)代齒科、家鴻、拜瑞、康泰健、堅(jiān)藤、美冠達(dá)等為代表，而且全世界的義齒加工業(yè)務(wù)有60%-70%在中國(guó)。單深圳地區(qū)，從事義齒加工的企業(yè)約有100多家。

義齒行業(yè)近年受牙科美容需求增加、口腔健康意識(shí)增強(qiáng)、可支配收入增長(zhǎng)、人口增多及人口老齡化所推動(dòng)而持續(xù)增長(zhǎng)，且預(yù)期將繼續(xù)保持該趨勢(shì)。

隨著資本的大量介入，國(guó)內(nèi)義齒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也加劇，不少企業(yè)開始進(jìn)入調(diào)整時(shí)期，目前，義齒行業(yè)的主要問(wèn)題表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1、義齒加工企業(yè)成本快速增長(zhǎng)，比如廠房租金、勞動(dòng)力成本、設(shè)備成本，利潤(rùn)不斷下降；

2、義齒技師多是以師傅帶徒弟模式培養(yǎng)，缺乏正規(guī)培訓(xùn)，素質(zhì)低下，與臨床脫節(jié)；

3、整體操作的流程發(fā)生著變化，數(shù)字化技術(shù)使義齒加工生產(chǎn)變得更加高效，技術(shù)投入加大；

4、行業(yè)缺乏監(jiān)管自律，企業(yè)間惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，搶奪技師情況時(shí)有發(fā)生；

5、產(chǎn)業(yè)外遷至低成本區(qū)域。由于成本升高，利潤(rùn)下降，導(dǎo)致企業(yè)外遷和技術(shù)隊(duì)伍外流，如中國(guó)開始轉(zhuǎn)移至東南亞等。

整體來(lái)看，義齒加工的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化對(duì)口腔行業(yè)的發(fā)展起到了很大的推動(dòng)作用，使義齒加工水平均質(zhì)化，同時(shí)也更加規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)化，為此，動(dòng)脈網(wǎng)梳理了義齒（俗稱假牙）產(chǎn)業(yè)的一些現(xiàn)狀，以求抓住義齒加工廠未來(lái)發(fā)展的可能趨勢(shì)。

90年代起始于華南，集中度高

追根溯源，國(guó)內(nèi)義齒加工的市場(chǎng)化運(yùn)作起始于90年代初的華南，目前數(shù)量超4000家。沿海地區(qū)的義齒加工企業(yè)早期引進(jìn)了中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣以及海外的技術(shù)人員，技術(shù)熟練程度相對(duì)較高，一些成立較早的企業(yè)，相對(duì)來(lái)說(shuō)技術(shù)力量較強(qiáng)、市場(chǎng)份額占有大、市場(chǎng)價(jià)格較高、品牌知名度較高，不斷兼并一些小企業(yè)，實(shí)力強(qiáng)的義齒加工廠在異地建立了子公司并朝著集團(tuán)化的方向發(fā)展，所以國(guó)內(nèi)的義齒加工廠主要集中在華東和華南。

最初，義齒的加工和傳統(tǒng)牙醫(yī)的診療工作是連在一起的，補(bǔ)牙兼做假牙，個(gè)體牙醫(yī)或者小型牙科診所，可以自己加工假牙。隨著中國(guó)口腔診所連鎖化以及市場(chǎng)分工的出現(xiàn)，獨(dú)立的個(gè)體義齒加工廠多了起來(lái)。

由于義齒行業(yè)還缺乏非常完善的監(jiān)督管理制度，同行業(yè)間低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)比較普遍，甚至無(wú)照經(jīng)營(yíng)、衛(wèi)生和質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的義齒加工廠不在少數(shù)，這些所謂的“技師”沒(méi)有或只有一部分專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能，不懂生產(chǎn)流程和品質(zhì)管理，直接帶來(lái)口腔臨床修復(fù)市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)，因此是各地監(jiān)管部門的重點(diǎn)管制對(duì)象。

隨著義齒加工需求的不斷增長(zhǎng)以及數(shù)字化設(shè)備在行業(yè)的滲透，義齒加工行業(yè)的集中度不斷提高，眾多中小加工廠，由于沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行技更新?lián)Q代，導(dǎo)致成本生產(chǎn)成本高，效率低，面臨被淘汰。

現(xiàn)在，在大型義齒加工廠中，一般幾十名設(shè)計(jì)師和十幾臺(tái)CAD設(shè)備就能完成過(guò)去數(shù)百名熟練技師的工作，而且烤瓷義齒已成為了現(xiàn)在義齒加工行業(yè)中的主流產(chǎn)品，由于整體制作水平和技藝不斷提高，而且加工費(fèi)用相對(duì)低廉，受到了國(guó)外口腔界認(rèn)可，產(chǎn)品出口海外。

當(dāng)然，大型的義齒加工企業(yè)也避免不了技術(shù)人員的流失和管理上可能存在的問(wèn)題，同樣面臨市場(chǎng)的考驗(yàn)。

在生產(chǎn)的產(chǎn)品上，國(guó)內(nèi)的義齒加工廠主要以固定類義齒的制作為主體加工，活動(dòng)義齒加工為輔。根據(jù)現(xiàn)代牙科2017年年報(bào)，其產(chǎn)品組合可大致分為三條產(chǎn)品線：固定義齒器材（收益占比72.8%，銷量占比61.5%），占據(jù)收益絕大部分，例如牙冠及牙橋；活動(dòng)義齒器材（收益占比19.3%，銷量占比22.3%），例如活動(dòng)義齒；其他器材（收益占比7.9%，銷量占比16.2%），例如正畸類器材、運(yùn)動(dòng)防護(hù)口膠及防鼾器、原材料、牙科設(shè)備以及提供教育活動(dòng)及講座服務(wù)。毛利率分別約為48.7%，48.1%及49.8%。

一般只有專加工固定類義齒的義齒加工廠，幾乎沒(méi)有只加工活動(dòng)義齒的義齒加工廠。從義齒材質(zhì)上看，包括陶瓷、金屬、烤瓷等，工藝上既有傳統(tǒng)的倒模制作，也有現(xiàn)代的3D打印。

從技術(shù)難度上看，固定義齒的難度稍高于活動(dòng)義齒，因此體現(xiàn)在毛利上也是固定義齒高于活動(dòng)義齒。而從固定義齒當(dāng)中細(xì)分，全瓷烤瓷牙冠的毛利最高，金屬烤瓷其次，而純貴金屬的牙冠毛利最低。但總體來(lái)說(shuō)，毛利最低也能達(dá)到35%以上。

從規(guī)模上來(lái)看，月烤瓷牙的量達(dá)到1-3萬(wàn)顆或以上規(guī)模的可歸為大型加工所，中型加工所月烤瓷牙的量為4000-10000顆，小型加工所月烤瓷牙的量為1000-4000顆以內(nèi)。

目前，數(shù)量龐大、收費(fèi)偏低的普通小型義齒加工廠占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額，競(jìng)爭(zhēng)極其激烈，主要為高檔診所服務(wù)或?qū)�業(yè)加工國(guó)外義齒件的高檔大型義齒加工廠，雖然義齒加工較精良，但收費(fèi)也相對(duì)較高。

私有制義齒加工廠占絕大部分，而公立醫(yī)院中的技師室，現(xiàn)大都呈逐漸萎縮的態(tài)勢(shì)，有的已經(jīng)撤消。

目前只有國(guó)內(nèi)五大高等口腔醫(yī)療系統(tǒng)中的義齒加工廠和其他一些地區(qū)級(jí)的專業(yè)口腔醫(yī)院義齒加工廠，還保持著一定的發(fā)展規(guī)模。

美國(guó)是最主要銷售地，產(chǎn)業(yè)逐漸向低成本區(qū)域外遷

目前，北美、歐洲是國(guó)內(nèi)對(duì)外義齒加工企業(yè)的最主要銷售地，尤其是美國(guó)。美國(guó)由于人工成本較高，一開始主要由工資相對(duì)較低的墨西哥工人加工，但是加工成本依然較高，逐步萎縮，客戶開始流向價(jià)格更為低廉的外國(guó)對(duì)手。不過(guò)，最高端的義齒加工由于利潤(rùn)率較高，一些還是把握在美國(guó)本土。

國(guó)內(nèi)的義齒產(chǎn)品，在美國(guó)主要有以下幾種銷售方式：

1、收購(gòu)美國(guó)當(dāng)?shù)丶脊に�、材料公司，他們掌握大量的訂單，利用這些機(jī)構(gòu)本身已有的客源進(jìn)行銷售；

2、和當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商合作，對(duì)美國(guó)經(jīng)銷商的依存度較高；

3、和美國(guó)最大的口腔診所進(jìn)行合作，連鎖經(jīng)營(yíng)，直接獲取客戶；

4、獲得美國(guó)各州的訂單，由于在美國(guó)的公立醫(yī)院的義齒由州政府統(tǒng)一采購(gòu)，再分銷到各個(gè)醫(yī)院，采購(gòu)量往往較大。

美國(guó)牙科技工所協(xié)會(huì)（National Association of Dental Laboratories，簡(jiǎn)稱NADL）2017年度的一份商業(yè)調(diào)查顯示，受訪技工所中有63%可以提供多種服務(wù)（通常是可以有能力同時(shí)制作牙冠、牙橋、烤瓷牙和植入物等口腔修復(fù)體）。

剩余37%的牙科技工所僅提供一項(xiàng)服務(wù)，這類技工所的規(guī)模普遍偏小，往往只提供義齒或牙冠制作。

根據(jù)彭博社數(shù)據(jù)，美國(guó)的技工所2008年數(shù)量尚有12250家，2016年時(shí)僅剩7200家。目前數(shù)量約6000家。NADL的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)有高達(dá)40%的牙科修復(fù)體來(lái)自海外，不僅價(jià)格便宜，而且修復(fù)體的質(zhì)量并不比美國(guó)本土差。資料顯示，價(jià)差最高可達(dá)10倍。

因此，在美國(guó)的技工所，逐步轉(zhuǎn)移到人力加工相對(duì)便宜的中國(guó)、越南、菲律賓、泰國(guó)和馬來(lái)西亞等區(qū)域。同理，在國(guó)內(nèi)，深圳地區(qū)等加工廠也開始向周邊東莞、珠海等區(qū)域遷移。

北美義齒市場(chǎng)因多項(xiàng)因素而增長(zhǎng)，除了以上提到的人力成本，美國(guó)醫(yī)生對(duì)于牙齒功能性比較看重，質(zhì)量相對(duì)歐洲和日本市場(chǎng)要求較低，而且人口老齡化直接影響義齒器材需求。

此外，隨著廉價(jià)醫(yī)療法案于2010年頒布，醫(yī)療保險(xiǎn)的保障范圍隨之?dāng)U大。同時(shí)，美國(guó)政府亦為口腔健康撥資，有助推廣相關(guān)意識(shí)。

根據(jù)現(xiàn)代牙科2017年報(bào)，北美市場(chǎng)獲得收益約6.87億港元，較2016年度增長(zhǎng)約4.10億港元。此區(qū)域場(chǎng)占本集團(tuán)收益總額約31.5%，而2016年則占約16.9%。

北美市場(chǎng)的收益增加主要由于收購(gòu)MicroDental集團(tuán)以及境外制造產(chǎn)品的平均售價(jià)提升及銷量增加所致。